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混合基金首尾差距16交银稳健1034跌幅最大

发布时间:2021-10-19 20:29:13 阅读: 来源:玻璃棉家厂家

混合基金首尾差距16%交银稳健10.34%跌幅最大

混合基金首尾差距16%交银稳健10.34%跌幅最大 更新时间:2010-3-20 0:08:45   对于混合基金来说,今年的业绩分化加剧,几乎已是“命中注定的结果”。而这一点,在今年以来的市场中同样出现,相比股票型基金今年以来5.6%的平均跌幅,混合基金的优势并不明显。业绩较好的嘉实主题、华夏策略、国投瑞银稳健增长、兴业有机增长等混合基金都成了关注重点。   对于混合基金来说,今年的业绩分化加剧,几乎已是“命中注定的结果”。年初以来,A股市场持续调整,但沪指一直围绕3000点上下徘徊,“震荡市”迹象非常明显,而混合基金业绩的分化加剧也在情理之中了,这也在今年以来的业绩数据中得到证明。此外,随着股指期货的即将推出,混合基金相对更能充分利用其中的“做空”规定,而这无疑将更加促进其业绩的进一步分化。

混合基金整体下挫4.64%

进入2010年以来,由于政策紧缩趋势超过之前预期,A股市场持续震荡,导致基金尤其是偏股型基金业绩普遍大幅缩水,其中混合基金自然也难幸免。来自WIND资讯的统计数据显示,截至3月17日,157只混合基金整体下挫,平均跌幅达到4.64%,而相对于同期沪指7.05%的跌幅,其整体表现还算说得过去。

众所周知,股票型基金至少保持60%的股票仓位,而混合基金则要相对灵活的多,股票仓位一般规定维持在30%-80%。单从这一点来看,混合基金“进可攻,退可守”的天生优势非常明显,这在震荡市行情中的表现也应该更加突出。不过,事与愿违,至少在2008年的市场大跌中,混合基金的优势并未特别明显,所以混合基金也一直备受市场诟病。

而这一点,在今年以来的市场中同样出现,相比股票型基金今年以来5.6%的平均跌幅,混合基金的优势并不明显。

首尾差距高达16%

上述数据同时表明,在157只混合基金中,148只基金同期表现出现下挫,占比高达94.2%,另外仅有10只基金产品同期出现正收益。

从具体基金来看,嘉实主题以6.02%的涨幅,当仁不让的排在上述所有混合基金的涨幅榜首位,而华夏策略精选、华夏大盘精选两只华夏系、王亚伟掌管的基金,同期涨幅均在4.2%以上,分别排在涨幅榜的第二、第三位。此外,金鹰中小盘精选、华夏平稳增长、银河收益、中邮核心优选的涨幅也均在1%之上。

反观跌幅较大的基金,交银稳健以10.34%的同期跌幅,在上述157只混合基金中排在跌幅榜的首位,也是上述所有基金中同期跌幅唯一达到两位数的基金产品,同时跑输其业绩基准达到1.13个百分点。紧随其后的就是大成精选,同期跌幅也高达9.8%,而招商先锋以9.69%的跌幅排在第三位。此外,鹏华动力增长、华富价值增长、博时精选的跌幅排名也相对靠前,均在9%之上。

这样算下来,在仅仅不到一个季度的时间内,上述混合基金涨幅榜首尾的业绩差距高达16%,差距之大在以往都比较少见。

股指期货加剧分化

仅是一个“震荡市”,混合基金的业绩差距已经如此之大,而考虑到即将推出的股指期货,那混合基金的市场格局估计将在今年发生“翻天覆地”的重大变化,主要原因就是20%的“做空”仓位。

日前,证监会专门发布《证券投资基金投资股指期货指引》,其中除了明确规定参与股指期货的基金类别外,还对基金的持仓规模作出具体规定,即在任何一个交易日结束,基金持有的卖出合约不得超过基金持有的股票总市值的20%。“在混合型基金中,大部分基金的投资范围是30%-80%,通过股指期货操作与降低仓位,理论上可以规避绝大部分系统风险。”对此,好买基金研究中心日前明确表示。而国投瑞银沪深300拟任基金经理马少章更是明确表示,在股指期货推出后,混合基金的业绩差距将会进一步加大,从而业绩分化也会更加明显。因此,业绩较好的嘉实主题、华夏策略、国投瑞银稳健增长、兴业有机增长等混合基金都成了关注重点。

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